外资开始抄底!4只股票净买入超10亿,下半年的投资机会有两个

外资开始抄底!4只股票净买入超10亿,下半年的投资机会有两个

A股本周整体先抑后扬,周五1根大阳线一举收复上半周的失地,上证指数重回3400上方,创业板也收复2700点。

创业板注册制落地首周,创业板市场总体表现良好,运行平稳,注册制下首批新股交投活跃,但总体波动幅度逐步较低。

展望即将到来的9月,有券商认为,市场整体仍会呈现震荡格局,大跌风险较为有限,且向上动力仍存,建议围绕“低估值+高景气”的行业展开布局。

主力资金偏爱食品饮料行业

本周两市主力资金累计净流出1393.69亿元。其中周五(8月28日)主力资金开盘净流出39.39亿元,尾盘净流入65.75亿元,全天净流入48.54亿元。

28个申万一级行业中,本周2个行业实现资金净流入,其中食品饮料行业净流入102.56亿元居首。

个股龙虎榜净买入金额居前的15只个股分别为:

个股龙虎榜净卖出金额居前的15只个股分别为:

聪明钱突然杀入64亿

北上资金本周合计净买入79.46亿元,为7周来最高净买入,其中周五净买入64.43亿元,创近1个月来最高净买入。本周沪股通净买入17.77亿元,深股通净买入61.69亿元。高景气度行业龙头本周受到北上资金的重点加仓。

北上资金本周大幅净买入新能源汽车电池龙头宁德时代16.79亿元,为本周净买入最多的个股。持股由上周的9473万股增仓至1.03亿股,创历史新高。在资金的推动下,宁德时代本周也上涨8.36%,增持叠加股价上涨,北上资金持有市值也突破200亿元,达211亿元。

本周北上资金也大幅净买入三一重工9.96亿元,增持逾4511万股,总持仓达8.66亿股,接近历史最高纪录。京东方A、贵州茅台、爱尔眼科、分众传媒等72股本周也获得北上资金超亿元的净买入。

本周北上资金净买入超亿元个股

北上资金本周大幅净卖出中国中免逾10亿元,其中周二就减持了超300万股,总持仓降至2.03亿股,创2年来新低,较今年2月持仓高峰3.02亿股,减持近1亿股,套现约150亿元。东方财富、立讯精密、五粮液、药明康德等73股本周也被北上资金净卖出超亿元。

国泰君安黄燕铭:下半年的投资机会有两个

国泰君安研究所所长黄燕铭指出,今年下半年的投资机会有两个,第一,顺周期方面涉及金融、常规基建两大块。第二,消费方面,涉及到食品、饮料、家电、轻工。

在今年下半年,科技股相对可能稍微调整一下,因为今年上半年,科技股涨得比较厉害。

还有一个关键问题是整个板块的选择当中,A股市场的风险偏好处在一个比较低的位置,市场风险偏好处在低的位置,选股应该选低风险特征的股票,典型的主要在周期和消费。

高风险特征的股票暂时避免,高风险的股票主要在科技,这个时候科技股的表现比周期和消费的股票表现略弱一点,这是接下来在十一月初之前会看到的基本格局,这和美国大选有很大的关系。

牛市还未结束 预计今年增量资金将超1.5万亿元

今年宏观流动性保持宽松,基本面也在逐步修复,市场整体表现有韧性。海通证券预计2020年全年银证转账净流入7000亿元,公募基金+ETF入市10000亿元,杠杆资金入市5000亿元,保险类资金入市5000亿元,外资2500亿元,考虑IPO、产业资本减持及交易税费等流出项后全年资金净流入将超1.5万亿元。

市场交易类指标显示目前市场热度处在牛市中位。除了股市微观资金供求关系,另一个高频监测市场状况的角度是看市场情绪。相对短期的市场情绪可以通过多个市场交易指标衡量,绝大多数情况下市场情绪就像人的心情一样处在正常的区间,只有当数值偏离至正常区间以外时情绪指标才会用来判断市场的底和顶。

因此衡量市场情绪有两个维度,一是看历史均值及分位数(因为情绪指标有均值回归的倾向),二是看历史极值(因为指标偏离均值后不会立刻回归正常,往往会再偏离一段时间)。站在当前时点,短期情绪指标显示市场情绪处在中高位。

第一,从换手率看,最近一周(截至20/08/24,下同)全部A股的周换手率为376%,处在05年以来历史上由低到高70%的分位。而在过去三轮牛市中,周换手率在06/05突破了1000%,在09/02突破了1000%,在15/05突破了800%,目前市场热度距历史高点仍有一定距离。

第二,从涨跌停个股数看,当前日均涨停板个股占全部A股的比重接近2.2%,处在05年以来由低到高84%的分位。牛市视角下该指标在07/07达到6.8%,在08/11达到4.5%,在15/07达到23.9%,当前水平距离历史高点也仍有一定距离。

第三,从杠杆资金交易情况来看,当前融资交易额占总交易额的占比为9.81%,处在10年以来由低到高74%的分位, 12/12-15/06牛市中该指标在15/02达到最高的17.95%,15/06时为11.9%。综合来看,当前市场短期热度虽然高于历史均值,但是离历史上牛市的顶部尚有很大空间。

来源:e公司、证券时报、海通证券

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