全地图解析-今日头条概念,大众概念,地摊经济,海南板块。

消费电子

一,逻辑:

苹果手机或将于今年下半年取消随机附赠有线耳机(EarPods),以促进其AirPods系列TWS产品的销售,此举可能会推动全球TWS耳机销量再度攀升。经历连续3年的超高速增长后,TWS的未来增势依然被各大机构看好。Counterpoint预计2019年全球TWS耳机出货量为1.2亿副,加上AirPods早期用户在2、3年后,现在已经面临AirPods电池续航力明显衰减、功能推陈出新的诱因,有望掀起一波换机潮,在换机与新购机的双重拉力下,预估2020年TWS耳机出货量将跃升至2.3亿副,年增率高达91.6%。国信证券认为,全球TWS耳机的年产值在1500亿以上,耳机无线化趋势正在推动TWS耳机产业链成为未来几年内成长性最好的赛道之一。

二,盘面:

3天2板:漫步者

2板:麦达数字

1板:领益智造、蓝思科技、精研科技、信维通信、联创电子、环旭电子、恒铭达、水晶光电、长盈精密

麦达数字,公司晚间最新在互动平台表示:

①公司未来投资可穿戴设备相关产品为TWS耳机。

②为客户提供适合的营销推广方式,包括网红直播卖货等。

③智能硬件板块有部分业务系华为供应商。

抖音概念+网红

一,逻辑:

据媒体报道,Sensor Tower商店情报数据显示,2020年4月抖音及海外版Tik Tok在全球App Store和Google Play吸金超过7800万美元(约合5.6亿人民币),较去年4月增长10倍,位列全球移动应用收入榜冠军。其中,大约86.6%的收入来自中国市场。另据报道,近日,华为“Petal Search”服务上架了App Gallery应用商店,这是华为为取代谷歌搜索而的走出的一步棋。营销广告是搜索平台实现收益的重要方式,华为搜索上线,将为相关的互联网营销公司提供新的机遇。

二,盘面:

抖音:

5天4板:省广集团

3板:佳云科技、广博股份(一字)

2板:美盛文化、麦达数字

1板:日出东方、科达股份、万润科技、因赛集团、金科文化

网红:

2板:麦达数字、御家汇

1板:有友食品、电声股份、天下秀、星期六、小商品城

地摊经济

一,逻辑:

“地摊经济”政策解决10万人就业问题得到李克强总理点赞,A股零售板块应声而涨,机构看好后市对相关个股带动作用。东北证券研报指出,“地摊经济”的相关政策放开之后,消费行业的市场表现会有一定提升,在市场走势较弱的环境下提升更为明显。具体到行业层面而言,食品饮料相对休闲服务、商业贸易表象更好,低端消费品如啤酒、调味品的市场表现也会有所提升。

二,概念股

广百股份:公司位于广州市白云区白云湖街道内,属于自有物业,主要服务于家电、超市和电商等零售业态,为其提供商品仓储和配送等物流服务,支持公司连锁发展和新零售发展的需要。

茂业商业:公司地处四川省成都市,是一家主要经营百货超市的公司,其主要产品包括批发、零售商品等。公司大比例参股内蒙古维多利超市连锁有限公司,该公司拥有大量场地摊位用于租赁。

百大集团:公司是一家集百货业、酒店业、旅游业等为一体的综合性集团公司,公司门店系位于杭州市武林广场区域的杭州百货大楼。杭州收藏品市场是百大集团旗下的专业收藏品交易市场。

小商品城:全球最大的小商品集散地,为地摊经济提供产品批发。

海南

一,消息面:

盘后消息,海南自由贸易港建设最新重要指示指出,在海南建设自由贸易港,是着眼于国内国际两个大局、为推动中国特色社会主义创新发展作出的一个重大战略决策,是我国新时代改革开放进程中的一件大事!

将进一步明确海南自由贸易港的战略地位,进一步推动海南相关政策的落地。中共中央,国务院印发《海南自由贸易港建设总体方案》

二,概念股:

大众MEB概念

一,消息面:

5月29日大众中国发布消息,计划购入江淮汽车母公司江汽控股50%股份,并增持江淮大众股份至75%,获得合资公司管理权。同时将获得电池生产企业国轩高科26%的股份。以上两项目预计投资总额约21亿欧元,折合超160亿元人民币,此举也被解读为大众在华落地纯电动车的重要举措,有分析称,此次投资入股完成后,大众在中国将形成自己的新能源闭环,为其打造的新能源独立平台MEB开疆扩土。根据大众2019年发布的规划,到2029年近2,600万辆的电动车销量中,将会有2000万辆电动车在大众MEB模块的基础上生产,到2022年底大众汽车旗下所有子品牌VW、奥迪、斯柯达、西雅特等将累计发布27款基于MEB平台生产的车型。至23年大众将推出10款纯电动ID家族车型,截至2025年大众汽车计划达到每年销售100万电动车的目标,大众集团首席执行官也曾表示,20年起大众后期基于MEB平台打造的电动车累计产量将达到 5000万辆。可以说2020年是大众新能源开始发力的元年,也是大众MEB配套产业链迎来的重大机遇。

二,大众MEB平台:

MEB(Modular Electrification Toolkit, 模块化电气化工具套件)是一个大众正在开发的、用于制造电动汽车的模块化系统,是大众首个模块化传统车平台 MQB 向电动化进化的平台,结构层面来看,与大众传统燃油车模块化平台 MQB 相比,MEB 去除了传统燃油车底盘需要的横向设计、前置发动机、前轮驱动的布局,将电池以及电机融入底盘架构,采取平板式电池模组布置于车轴两侧,其外观类似于一块“巧克力”,位于底盘中央,前桥与后桥之间,一方面可实现载荷的均匀分布,同时电池可实现前驱、后驱以及四驱,此外,由于省略了前置发动机、复杂的变速箱以及配套的传动系统,因此车身在相同的车长情况下可以拥有更长的轴距和更短的前后悬挂。以车型类似的 ID.3(基于 MEB 平台)与纯电动版高尔夫(基于 MQB 平台)进行比较,据大众 CEO Herbert Diess表示,ID.3 成本比纯电动版高尔夫便宜大约 40%。

MEB的核心部件是动力电池,电池的设计以及布置起着关键作用。根据大众的“TRANSFORM2025+”战略规划,到2025年,大众汽车每年将销售100万辆电动汽车,在集团旗下品牌中约有30种不同的车型。这一目标的达成取决于MEB:只有使用新平台作为基础,才能大批量生产电动汽车,而大众集团将投入超过 500 亿欧元,均用于 MEB 电动车模块化平台量产车。

MEB 平台是大众转型新能源战略的核心载体,将承担旗下大部分纯电车型生产制造(规划 5000 万辆)。按照之前战略规划,2022 年之前大众将会在全球范围内建设 8 座 MEB 工厂,包括欧洲 2 座,中国 2 座以及美国 1 座,中国工厂分别为上汽大众的安亭工厂以及一汽大众的佛山工厂,后期将生产包括上汽大众、上汽奥迪、上汽大众斯柯达、一汽大众、一汽大众奥迪的中国市场 MEB 平台车型。

三,大众MEB概念股:

1、零部件产业链(MEB+特斯拉):华域汽车、宁德时代、三花智控、宏发股份;

2、零部件产业链(特斯拉):旭升股份、拓普集团、凌云股份、新泉股份、岱美股份、中鼎股份;

3、零部件产业链(MEB):精锻科技、爱柯迪、星宇股份、科博达、德赛西威、银轮股份、富奥股份;

4、电池材料:星源材质、天赐材料和恩捷股份;

5、持续推荐低估值整车标的:长安汽车、长城汽车、广汽集团H以及乘用车龙头上汽集团;

这里盘子较小,以及涨停的:精锻科技、爱柯迪、科博达、富奥股份

中芯国际概念

晚间利好消息:中芯国际回归A股,科创板上市申请已被受理:融资200亿

南大光电今日涨停。

其余概念股:

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